Entendendo a funcionalidade

Os usuários podem enviar e receber e-mails diretamente de seus cards. Com essa funcionalidade é possível manter todas as comunicações relacionadas a uma tarefa específica em um só lugar.

Enviando e-mails dentro do card

Para usar a funcionalidade de e-mail dentro do card, você deve seguir os seguintes passos:

1. Dentro de um card, selecione o sinal de “+” e habilite o e-mail e salve a configuração

2. Com o e-mail no card habilitado, selecione a funcionalidade e clique em “Novo e-mail”

3. Agora, preencha os campos requeridos: e-mail do destinatário, assunto do e-mail, corpo do e-mail e, se desejar, um ou mais anexos (até 10 MB).

4. Após isso, basta clicar em enviar e pronto! Você acaba de enviar um e-mail dentro do card!

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• Definição sequencial de responsável

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Entendendo a funcionalidade

O Totalizador é uma ferramenta que permite aos usuários realizar cálculos de dados no topo de cada fase do projeto. Com ele, é possível visualizar a soma total ou a média dos dados dos cards dentro de uma fase específica.

Configurando o totalizador

Para configurar o totalizador, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações de fase, desça a tela até o final e selecione a opção de configurar o totalizador 

2. Nomeie o totalizador, selecione o campo que deseja calcular a operação (soma ou média) e então o tipo do resultado (moeda ou valor)

3. Salve as configurações definidas e pronto! Agora, todos os cards que entrarem na fase que contém o totalizador serão calculados!

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• Campo fórmula

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Assista nosso vídeo explicativo!

Desenvolva fórmulas matemáticas que calculam e atualizam valores automaticamente com base em outros campos de um Card.

Sobre a funcionalidade

O Campo Fórmula capacita os usuários a desenvolverem fórmulas matemáticas que calculam e atualizam valores automaticamente com base em outros campos de um Card. Isso possibilita a configuração de cálculos automáticos que se ajustam e reagem às alterações dos dados do projeto em tempo real.

Implementando o Campo Fórmula

Estabelecendo Campos de Entrada

• Defina os campos que formarão a base para seus cálculos. Estes podem variar entre números e moedas, contendo os dados essenciais para o cálculo pretendido.

Elaboração da Fórmula

• Utilize operadores matemáticos básicos (adição, subtração, multiplicação, divisão) e funções no Campo Fórmula para moldar sua expressão de cálculo. Por exemplo, o custo total de um projeto pode ser calculado pela soma dos valores de campos individuais representando custos variados.

Referência Dinâmica

• Ao configurar sua fórmula, referencie campos específicos pelo identificador único. Isso permite atualizações automáticas dos cálculos conforme os dados de entrada evoluem.

Visualização e Avaliação

• Após a configuração, o resultado do Campo Fórmula é exibido em tempo real no Card do fluxo de trabalho, facilitando análises rápidas e decisões informadas.

O Campo Fórmula impulsiona a gestão de projetos a níveis de precisão e eficácia sem precedentes. Incorporar essa funcionalidade aos seus fluxos de trabalho libera um grande potencial para o refinamento de processos e a maximização de resultados, em um ambiente intuitivo.

Experimente o Campo Fórmula hoje mesmo e veja como ele pode simplificar a gestão de dados e cálculos no seu dia a dia de trabalho, levando seus projetos ao sucesso com maior facilidade e precisão.

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• Campos Dinâmicos

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Personalização das Fases

Com os Boards da Goalfy, você pode personalizar as Fases de acordo com suas preferências e fluxos de trabalho. Altere os nomes das Fases, ajuste sua ordem e marque uma Fase como “finalizada”. Os Cards vinculados a uma Fase marcada como “finalizada” serão exibidos em cinza, indicando que estão concluídos.

Saiba mais sobre Fases em:

• Histórico de Fases.

• Recuperando Cards, Fases, Etiquetas e Campos através do Histórico de Boards

Personalização visual

A Goalfy permite ajustar a aparência visual do seu Board. Escolha a cor que represente sua equipe ou diferencie projetos. Personalize ícones para cada Fase, facilitando a visualização e usabilidade do quadro.

Para isso basta clicar sobre o ícone, no canto superior esquerdo, que será aberto menu de opção de ícones e cores. Veja na imagem abaixo.

Campos personalizáveis

Os Boards também permitem que você personalize os campos dos Cards para capturar as informações relevantes para o seu processo. Você pode escolher qual campo será usado como título do Card e qual campo ficará como subtítulo. Essa flexibilidade permite que as informações mais importantes sejam facilmente identificáveis em cada Card. Para isto, clique no botão de configurações no canto superior direito da tela.

Depois é só o título através da lista. A lista sempre vai trazer os campos presentes no seu Board. Você pode escolher qualquer um como título.

O subtítulo é semelhante, basta clicar no sinal de adição, e incluir os campos que deseja como subtítulo.

Integrações e automações

A Goalfy oferece integração e automação avançadas, indo além da personalização visual e dos campos dos Cards. Copie o link do seu Board para criar integrações via webhooks, permitindo a comunicação com outros aplicativos e sistemas externos. Além disso, extraia relatórios personalizados com base nos dados dos Boards para análise de desempenho e monitoramento do progresso dos projetos.

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• Conhecendo recursos avançados da Goalfy
• Configurações de usuário
• Como importar dados para a Database?

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A funcionalidade de preenchimento de campos dinamicamente, que permite selecionar os campos necessários para completar uma parte específica de um texto pré-estabelecido. Agora você pode personalizar ainda mais seus Cards, inserindo informações relevantes automaticamente em campos específicos. Isso aumenta a consistência e a padronização dos dados, além de simplificar a criação e atualização de Cards.

Aqui está um passo-a-passo para utilizar os campos dinâmicos no Goalfy:

Passo 1: Abra o formulário no qual você deseja aplicar a funcionalidade. Isso pode ser feito no formulário inicial, formulário de fase ou no formulário público.

Passo 2: No campo “Texto Fixo” do formulário, selecione o local no texto onde você deseja inserir um campo dinâmico. Em seguida, clique em “Campo dinâmico” para abrir um menu suspenso.

Passo 3: No menu suspenso, você encontrará uma lista de campos disponíveis. Esses campos são os mesmos em todas as fases do Goalfy.

Passo 4: Selecione o campo correto para preencher a informação desejada. Você pode identificar o campo correto, pois o nome do campo será exibido na cor branca com o fundo roxo.

Passo 5: Se desejar adicionar mais campos dinâmicos em diferentes partes do texto, repita o Passo 3 para selecionar e inserir os campos adicionais.

Passo 6: Após adicionar todos os campos dinâmicos desejados, revise o texto e verifique se os campos estão corretamente inseridos e posicionados onde você deseja.

Passo 7: Pronto! Agora, clique em “Criar Campo” para que o texto com os dados selecionados seja criado automaticamente. Você pode editar o texto sempre que quiser, basta clicar no menu de opções (representado por três pontinhos na vertical) do campo. Consulte a imagem abaixo para visualizar o menu:

Essas etapas ajudarão você a selecionar os campos corretos, inseri-los no texto e criar automaticamente o conteúdo desejado. Lembre-se de que você sempre terá a opção de editar o texto posteriormente, caso seja necessário fazer alterações. Se surgirem dúvidas adicionais, nossa equipe de suporte está disponível para ajudar.

A plataforma Goalfy oferece ainda mais recursos e funcionalidades para otimizar seus processos e alcançar melhores resultados. Por isso, explore todas as possibilidades em nossa Academy e no nosso Blog.

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• Como criar uma Database?
• Importador de Cards
• Como realizar uma automação

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1° Acesse seu Board Goalfy

Primeiro, acesse o painel Goalfy. Faça login com suas credenciais e você será direcionado para a tela inicial. Escolha o Board no qual deseja importar os Cards.

2. Configure o Formulário inicial

Para utilizar o formulário inicial de forma eficiente, é recomendado que ele possua campos de dados semelhantes aos da sua planilha. Caso você não saiba como configurar o formulário inicial, sugerimos a leitura deste artigo.

Por exemplo, se você planeja exportar uma planilha contendo informações dos seus clientes, como Nome, Telefone e E-mail, é essencial que o formulário inicial possua campos para capturar esses mesmos dados. Os campos podem ter os mesmos nomes utilizados na planilha ou nomes diferentes, desde que correspondam aos dados que você deseja extrair.

3. Localize o Botão de Importação

No canto superior direito do seu Board, você encontrará o novo botão de importação. Este botão foi estrategicamente posicionado para ser facilmente acessível e visível.

4. Clique no Botão de Importação

Um simples clique no botão de importação inicia o processo de transformação. Ao clicar no botão, uma caixa de diálogo será aberta, solicitando que você selecione e carregue a planilha que deseja converter em Cards.

5. Selecione e Carregue sua Planilha

Navegue pelos arquivos do seu dispositivo e selecione a planilha que deseja transformar em cards. Lembre-se de que a planilha deve estar em um formato compatível, como .xls ou .xlsx. Depois de selecionar a planilha, clique em ‘enviar’ para carregar a planilha.

6. Selecione os campos

Como você pode observar, os campos exibidos correspondem aos campos configurados no formulário inicial. O próximo passo é selecionar quais campos da sua planilha serão atribuídos aos campos definidos no formulário inicial.

Ao clicar no sinal de adição (+), será exibida uma lista contendo os dados existentes na sua planilha. Você deve selecionar qual informação será inserida em cada campo do formulário, com base nas opções disponíveis na lista. Veja na imagem abaixo:

Faça isso para cada um dos campos.

7. Aguarde a Transformação

Após a confirmação, a Goalfy começará a converter os dados da sua planilha em Cards. O tempo que isso leva pode variar dependendo do tamanho da sua planilha, mas geralmente é um processo bastante rápido.

8. Explore seus novos Cards

Uma vez que a importação e a conversão estiverem concluídas, seus novos cards estarão visíveis no seu Board. Você pode começar a explorá-los e a usá-los imediatamente para gerenciar tarefas, projetos e equipes.

Agora, com o Importador de Cards da Goalfy, você nunca mais terá que se preocupar em lidar manualmente com dados brutos. Com apenas alguns cliques, suas planilhas são transformadas em Cards organizados. Descubra a eficiência e a conveniência que esta nova funcionalidade pode trazer para o seu gerenciamento de dados hoje mesmo!

A plataforma Goalfy oferece ainda mais recursos e funcionalidades para otimizar seus processos e alcançar melhores resultados. Por isso, explore todas as possibilidades em nossa Academy e no nosso Blog.

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• Como integrar o Google Agenda a Goalfy
• Como importar dados para a Database
• Gerando relatórios na Goalfy

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Neste artigo, vamos explorar a profundidade desta ferramenta e como ela pode transformar a maneira como as empresas analisam seus projetos.

Funcionamento

O recurso de importação de relatórios da Goalfy oferece a opção de selecionar todos os campos que fazem parte do processo de gerenciamento de projeto.

Também é possível aos usuários rastrear o tempo que cada Card ficou em cada fase. Identificando gargalos no fluxo de trabalho e melhorando a eficiência do projeto.

Também é possível saber quem criou o Card, auxiliando no entendimento da distribuição de tarefas dentro da equipe.

Passo-a-passo

Exportar relatórios é bastante simples, basta:

1 – Entrar no Board desejado;

2 – Clicar no botão “relatórios” no canto superior direito da tela;

3 – Clicar em novo relatório;

4 – Dê um nome ao relatório. Por padrão ele vêm com o campo que nomeia os Cards do Board em questão;

5 – Configure os campos que você deseja que no relatório. Para isso clique em “Colunas” no canto superior direito. Veja na imagem abaixo:

6 – Isso vai abrir a barra de configurações dos campos que você deseja importar. Os primeiros campos tratam-se dos Atributos Gerais, os outros são das Fases do seu Board. Cada linha do relatório representa um Board.

Atenção: É possível que existam campos em branco caso o Card não tenha chego a uma determinada fase, ou de fato, não tenha sido preenchida a informação.

7 – Salve o relatório. Ao concluir as configurações você precisa “Salvar” o relatório. Isso permitirá que você retire sempre o mesmo modelo de relatório. Você pode configurar quantos modelos de relatório quiser.

8 – Exporte o relatório. O ato de salvar não inicia o download, é necessário clicar em “Exportar” para baixar o relatório.

9 – Outra funcionalidade disponível, é a geração de link para integrar com outras ferramentas, como o Power BI por exemplo. Para acessar o link você deve, após ter salvo o relatório, clicar novamente no botão de “Relatórios” no canto superior direito. Depois clicar no menu que aparece ao passar o mouse sobre o relatório, e por fim, “Copiar link”.

A funcionalidade de importação de relatórios da Goalfy apresenta uma solução robusta para empresas ao oferecer a possibilidade de importar dados de um Board para uma planilha, ela permite uma avaliação mais detalhada e completa do desempenho do projeto.

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• Quais são os níveis de usuários da Goalfy?
• Mapeando e modelando seus primeiros processos
• Como criar e compartilhar Formulários de Fases

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Um dos nossos recursos mais destacados é a habilidade de automatizar a criação de documentos e contratos. Com a Goalfy, através da integração com sistemas existentes, é possível gerar documentos padronizados ou personalizados automaticamente, o que elimina a necessidade de trabalho manual e diminui o risco de erros.

Outra funcionalidade de grande utilidade é a possibilidade de programar reuniões. A Goalfy se integra perfeitamente com os calendários mais populares, permitindo agendar, reagendar e cancelar reuniões com total facilidade, mantendo todas as partes atualizadas.

Para os adeptos das planilhas, é possível armazenar seus dados diretamente nelas conforme o fluxo de trabalho progride na plataforma. Além disso, a Goalfy permite a conexão direta com outras aplicações, possibilitando a geração automatizada de notas fiscais, minimizando erros e garantindo a conformidade fiscal.

Os documentos e notas fiscais gerados podem ser armazenados diretamente na nuvem, garantindo a segurança e organização dos seus dados. Com a Goalfy, é possível criar formulários, coletar dados, vincular diretamente ao seu ERP, enviar e-mails individuais ou para campanhas de marketing de larga escala. Tudo isso com apenas alguns cliques.

Estas funcionalidades foram projetadas para aumentar a eficiência, economizar tempo e recursos, permitindo que você se concentre no que realmente é importante para o crescimento do seu negócio. Imagine todas as tarefas repetitivas sendo resolvidas com um único clique? Quanto tempo economizado, quantas dores de cabeça evitadas!

A Goalfy é uma ferramenta completa e avançada que combina uma série de funcionalidades úteis e poderosas para automatizar e gerenciar tarefas, tudo de maneira simples, intuitiva e centralizada.

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em procurar nosso suporte. Estamos sempre prontos para ajudar. Confira nossos vídeos no Youtube e siga-nos nas redes sociais para estar sempre por dentro das nossas atualizações.

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