A nossa funcionalidade avançada de criação de relatórios permite aos usuários importar os dados de um Board para uma planilha, proporcionando uma visão detalhada e completa dos campos do processo de gerenciamento de projeto.
Neste artigo, vamos explorar a profundidade desta ferramenta e como ela pode transformar a maneira como as empresas analisam seus projetos.
Funcionamento
O recurso de importação de relatórios da Goalfy oferece a opção de selecionar todos os campos que fazem parte do processo de gerenciamento de projeto.
Também é possível aos usuários rastrear o tempo que cada Card ficou em cada fase. Identificando gargalos no fluxo de trabalho e melhorando a eficiência do projeto.
Também é possível saber quem criou o Card, auxiliando no entendimento da distribuição de tarefas dentro da equipe.
Passo-a-passo
Exportar relatórios é bastante simples, basta:
1 – Entrar no Board desejado;
2 – Clicar no botão “relatórios” no canto superior direito da tela;
3 – Clicar em novo relatório;
4 – Dê um nome ao relatório. Por padrão ele vêm com o campo que nomeia os Cards do Board em questão;
5 – Configure os campos que você deseja que no relatório. Para isso clique em “Colunas” no canto superior direito. Veja na imagem abaixo:
6 – Isso vai abrir a barra de configurações dos campos que você deseja importar. Os primeiros campos tratam-se dos Atributos Gerais, os outros são das Fases do seu Board. Cada linha do relatório representa um Board.
Atenção: É possível que existam campos em branco caso o Card não tenha chego a uma determinada fase, ou de fato, não tenha sido preenchida a informação.
7 – Salve o relatório. Ao concluir as configurações você precisa “Salvar” o relatório. Isso permitirá que você retire sempre o mesmo modelo de relatório. Você pode configurar quantos modelos de relatório quiser.
8 – Exporte o relatório. O ato de salvar não inicia o download, é necessário clicar em “Exportar” para baixar o relatório.
9 – Outra funcionalidade disponível, é a geração de link para integrar com outras ferramentas, como o Power BI por exemplo. Para acessar o link você deve, após ter salvo o relatório, clicar novamente no botão de “Relatórios” no canto superior direito. Depois clicar no menu que aparece ao passar o mouse sobre o relatório, e por fim, “Copiar link”.
A funcionalidade de importação de relatórios da Goalfy apresenta uma solução robusta para empresas ao oferecer a possibilidade de importar dados de um Board para uma planilha, ela permite uma avaliação mais detalhada e completa do desempenho do projeto.