Como já mencionamos em textos anteriores, os Formulários de Fase são recursos da Goalfy que permitem a coleta de informações adicionais dos clientes internos ou externos durante uma determinada Fase do processo. Se quiser saber mais sobre Formulários de Fases clique aqui.
Cada fase do processo possui um formulário que pode ser criado clicando sobre o Card, e depois em “Novo Campo”, no canto superior a direita.
Observe no gif abaixo:
Atenção: esses formulários não criam novos Cards, apenas atualizam os já existentes. Quando os campos do formulário são preenchidos, o Card correspondente é atualizado.
É possível criar um formulário para cada etapa do processo com os campos desejados. Após mudar de Fase, as informações preenchidas no formulário de Fase podem ser acessadas clicando sobre o botão de Histórico – uma “seta”. Veja abaixo:
Utilizando os formulários de Fase como Formulários públicos.
Os Formulários de fase podem ser utilizados internamente, ou podem ser compartilhados externamente para que sejam preenchidos. Isso trás uma facilidade muito grande quando se trata de receber informações para dar início, seguir ou finalizar um processo.
Para compartilhá-lo basta clicar sobre o botão de compartilhar, posteriormente clicar sobre o botão “Compartilhe o formulário”, e por fim copiar o link público, veja na imagem abaixo:
Você pode também visualizar como compartilhar um Formulário Público assistindo ao vídeo abaixo:
Assim que as informações forem enviadas pelo formulário de fase, os campos correspondentes serão preenchidos automaticamente, e o responsável por preencher as informações pode mover o card de fase. Veja na imagem abaixo:
A plataforma Goalfy oferece ainda mais recursos e funcionalidades para otimizar seus processos e alcançar melhores resultados. Por isso, explore todas as possibilidades em nossa Academy e no nosso Blog