Entendendo a funcionalidade

O temporizador do card possibilita aos usuários registrar o tempo que dedicam à execução de cada card. Com essa funcionalidade, é possível monitorar o tempo gasto em cada tarefa de forma precisa e eficiente, permitindo um melhor gerenciamento do tempo e um acompanhamento mais detalhado do progresso das atividades, contribuindo assim para uma maior produtividade e organização na execução das atividades.

Configurando o temporizador do card

Para configurar o temporizador do card, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações do board, desça a tela até o final e selecione a caixa de seleção para habilitar o temporizador no board

2. No board, selecione o card desejado e clique no ícone de “play” do temporizador

3. Pronto! Agora seu card está registrando quanto tempo você está usando nele!

4. Para parar o temporizador, basta clicar no botão de parar dentro do temporizador

5. Para visualizar os todos os registros no card, basta selecionar o tempo do temporizador

Clicando no usuário, você visualiza os registros de tempo de cada um deles:

Você também pode editar ou excluir seus registros de tempo e também visualizar mais detalhadamente os registros dos outros usuários:

No board, você também pode visualizar os cards com os seus temporizadores:

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• Métodos de distribuição de responsabilidade

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Entendendo a funcionalidade

Para mencionar membros do seu board nos comentários de um card, você deve seguir os seguintes passos:

1. Com o card escolhido aberto, localize a seção de comentários.

2. Escreva seu comentário.

3. Para mencionar alguém, tudo o que você deve fazer é digitar “@” e então, selecionar o membro desejado. Após isso, publique seu comentário.

4. Pronto! Você acaba de mencionar um membro em um comentário!

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• Definindo responsáveis para as tarefas

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Confira abaixo como definir que o criador de um card se torne automaticamente responsável por ele. Leia o tutorial:

Entendendo a funcionalidade

Veja alguns exemplos de situações em que a opção de atribuir o membro que criou um card como responsável é importante:

• Em equipes que organizam eventos ou atividades, atribuir automaticamente a responsabilidade ao criador do card pode ajudar a garantir que todas as tarefas relacionadas sejam devidamente acompanhadas e concluídas, desde a fase de planejamento até a execução.
• Organizações com múltiplos vendedores que geram leads para a empresa, e precisam facilitar o controle da distribuição de leads entre os funcionários. 

Se habilitada, essa configuração ignora o método de distribuição padrão ou sequencial de responsável na fase (Leia nosso artigo sobre Definição sequencial de responsável aqui).

Habilitando a funcionalidade

Para configurar esta opção, você deve seguir os seguintes passos:

1. No board de sua preferência, selecione o ícone de engrenagem na parte superior direita da tela.

2. Role a tela de configurações até o final e selecione a opção “Responsável pelo card criado”

3. Pronto! Agora todos os novos cards do seu board serão atribuídos automaticamente ao criador do mesmo. Mas lembre-se, com esta opção habilitada, a definição sequencial de responsável será ignorada caso tenha sido configurada na primeira fase do processo!

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• Definindo responsáveis para as tarefas
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Veja como definir responsáveis aos card de forma padrão e sequencial. Leia o tutorial abaixo:

Entendendo a funcionalidade

A definição padrão do método de distribuição de responsáveis é muito útil para situações onde várias pessoas precisam colaborar em uma tarefa desde o início. Com essa funcionalidade ativada, todos os membros selecionados são adicionados como responsáveis assim que o card é criado. Já a escolha de responsáveis de forma sequencial é ideal para organizações que possuem, por exemplo, vários atendentes e precisam que os leads sejam distribuídos uniformemente. 

Padrão: Todos os responsáveis serão colocados na criação do card.
Sequencial: Os responsáveis serão colocados um por vez a cada card.

Método de distribuição padrão

Para definir responsáveis de forma padrão você deve seguir os seguintes passos:

1. No board de sua preferência, passe o mouse sobre o título da fase que desejar configurar e selecione os três pontos ao lado esquerdo dele.

2. Selecione a opção “Configurações”.

3. Nas configurações da fase escolhida, clique em “Adicionar” e selecione os membros que desejar que façam parte da configuração.

4. Pronto! Agora, todos os responsáveis selecionados serão adicionados como responsáveis aos cards que entrarem na fase configurada!

Método de distribuição sequencial

Para definir responsáveis de forma sequencial você deve seguir os seguintes passos:

1. No board de sua preferência, passe o mouse sobre o título da fase que deseja configurar e selecione os três pontos ao lado esquerdo dele.

2. Selecione a opção “Configurações”.

3. Nas configurações da fase escolhida, clique em “Adicionar” e selecione os membros que desejar que façam parte da configuração.

4. Nas configurações da fase escolhida, clique na lista suspensa e selecione a opção “Sequencial”.

5. Pronto! Agora, todos os responsáveis selecionados serão adicionados como responsáveis um por vez a cada card que entrar na fase configurada!

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Aprenda como usar a funcionalidade de valor exclusivo!

Entendendo a funcionalidade

A opção Valor exclusivo está disponível para quase todos os campos de cards em um formulário. Esta funcionalidade serve para emitir uma mensagem de aviso caso você tente preencher um campo com um dado de valor exclusivo que já exista em outro card.

Configurando o valor exclusivo

1. Em um board de sua organização, selecione a opção Novo Card localizada no canto superior esquerdo da tela.
2. Preencha ou crie o formulário inicial (Se necessário)
3. Escolha um dos campos que permitem o uso do valor exclusivo (texto curto, e-mail, documento, telefone, data e hora, data, tempo, data de vencimento, moeda, e por fim, número)

Para este exemplo, vamos escolher o campo “documento” e utilizá-lo como CPF.

4. Em seguida, vamos criar um card de exemplo e preencher os campos necessários

5. Com o primeiro card criado, vamos tentar criar um segundo que possua o valor do campo de CPF igual ao inicial

Observe a mensagem em vermelho: “Já existe outro registro preenchido com o mesmo valor!” Ou seja, nossa plataforma reconheceu que já existe algum card no board que possua o campo CPF preenchido como “123.123.123-12”.

7. Voltando à configuração do campo, quando selecionada a opção de valor exclusivo, nota-se que surge uma nova opção logo abaixo, a opção Aplicar apenas a cards em aberto. 

Com esta opção selecionada, um card não será impedido de ser criado com um dado de valor exclusivo duplicado, desde que o card que já possua a informação esteja na fase final do board. Veja:

8. Movemos o card com o CPF de valor exclusivo “123.123.123-12” para uma fase final do board. 

Com isso, podemos criar mais um card com o mesmo valor do campo exclusivo adicionado à fase final, pois considera-se que a tarefa do card foi concluída.

Mas não se esqueça, para criar outro card com o mesmo valor exclusivo, é necessário mover o card inicial para a fase final do board.

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Saiba como você pode gerar códigos únicos para seus cards. Confira no tutorial abaixo:

Entendendo a funcionalidade

O campo sequenciador gera um código identificador para seus cards a partir de um número sequencial. Podendo ser incluídos sufixos e/ou prefixos com letras e/ou números da sua escolha.

Configurando o campo sequenciador

1. No board da sua preferência, selecione a opção Novo card localizada no canto superior esquerdo da tela.
2. Preencha ou crie o formulário inicial (Se necessário)
3. Selecione a opção Novo campo na parte inferior da tela
4. Clique em Sequenciador

5. Nomeie o campo de acordo com a sua necessidade
6. Defina um prefixo
7. Defina um sufixo

8. Com o campo configurado, clique em Gerar

9. Seu campo Sequenciador está criado! Note como o código gerado fica:

No início vemos o “Nescafe” como sufixo definido anteriormente, no centro vemos a sequência numérica “00001” definida por nosso sistema, e por fim, “2024” como o prefixo que definimos anteriormente.

Essas etapas ajudarão você a gerar códigos únicos e sequenciais para os seus cards.

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O histórico de fases é uma funcionalidade importante da Goalfy, pois registra todas as fases anteriores dentro do Card, garantindo que elas possam ser facilmente consultadas a qualquer momento. Isso proporciona aos usuários uma visão completa de todo o percurso percorrido dentro do processo, mantendo um registro detalhado de todas as etapas concluídas ao longo do caminho.

As informações de cada fase podem ser rapidamente consultadas clicando no botão de expansão, conforme destacado na imagem.

A Goalfy conta com um time de consultores que podem te ajudar desde a identificação e mapeamento dos processos, até a modelagem do software e aplicação de automações, trazendo maior produtividade ao seu negócio e economizando recursos. Explore todas as possibilidades em nossa Academy e no nosso Blog.

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A atribuição de responsáveis na Goalfy traz benefícios significativos. Os responsáveis recebem notificações e atualizações sobre as tarefas atribuídas a eles, mantendo todos informados sobre prazos e status. Isso facilita a comunicação e colaboração, garantindo que as tarefas sejam concluídas dentro do prazo.

Para atribuir responsáveis no Goalfy, basta criar a tarefa e selecionar os usuários relevantes. Você pode escolher entre membros da equipe existentes ou adicionar novos usuários. Depois disso, os responsáveis têm acesso às informações da tarefa e podem atualizá-las conforme necessário.

A primeira coisa a se verificar é se o responsável que você deseja selecionar faz parte do Board onde está a tarefa. Veja aqui como adicionar um novo membro ao Board.

Feito isso, existem duas formas de adicionar um responsável.

1. Com um campo de formulário, em qualquer fase do processo.

2. Ou como responsável por um Card, diretamente no canto superior esquerdo na área “responsáveis”.

Em resumo, a definição de responsáveis no Goalfy promove uma gestão eficiente de tarefas. Atribuir responsáveis aumenta a clareza, melhora a comunicação e facilita o acompanhamento do progresso das tarefas. Experimente essa funcionalidade e otimize sua organização no Goalfy.

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• O que é uma Database
• Como criar um registro na database através dos formulários.
• O que são automações

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Esses formulários são os responsáveis por definir as informações que serão armazenadas em uma database.

Eles podem ser usados para armazenar informações de contato de clientes, fornecedores, orçamentos, currículos e muitos outros dados úteis. Além disso, esses dados podem ser utilizadas para perceber insights extremamente importantes para a sua organização.

É importante salientar que essas informações podem ser tanto arquivadas, quanto recuperadas nos Cards, por isso é interessante dedicar algum tempo para organizar o formulário de database. excelentes para criar uma base de dados, registrando e organizando informações de maneira simples e inteligente.

Existem duas formas de se inserir dados em uma database. A primeira é acessando diretamente a aba no canto esquerdo da tela, veja imagem abaixo:

Depois acessando a database que deseja (podem existir várias), e inserindo os dados via formulário de database.

A segunda forma é através do campo “Registro de Database” dentro dos Cards. Veja o vídeo aqui, e leia o artigo aqui.

Como é possível perceber, a definição e preenchimento dos formulários são bastante simples e intuitivos, porém em caso de dificuldades não hesite em contatar nosso suporte técnico.

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No Goalfy, as etiquetas podem ser criadas e personalizadas de acordo com as necessidades e preferências de cada usuário. É possível usar cores, nomes descritivos ou qualquer outra forma de identificação para diferenciar as etiquetas. Por exemplo, você pode criar uma etiqueta “Urgente” com a cor vermelha para destacar tarefas prioritárias ou uma etiqueta “Concluído” com a cor verde para identificar as tarefas já finalizadas.

Ao atribuir etiquetas aos itens, você pode classificar e filtrar facilmente as informações no Goalfy. Isso torna a organização mais eficiente e ajuda a manter o controle sobre suas tarefas e projetos. Por exemplo, você pode criar uma etiqueta “Marketing” para agrupar todas as tarefas relacionadas a essa área, ou uma etiqueta “Cliente A” para identificar os documentos específicos desse cliente.

Além disso, as etiquetas podem ser usadas em combinação com outros recursos do Goalfy, como filtros, pesquisas e relatórios. Isso permite uma análise mais detalhada e a geração de relatórios específicos com base nas etiquetas atribuídas aos itens.

Você pode criar etiquetas em dois locais distintos dentro da aplicação. O primeiro é como um campo específico dentro da fase. Basta selecionar o campo > Adicionar > Nova Etiqueta.

Outra forma, é no canto superior direito, selecionar o ícone de etiqueta.

Isso levará ao menu de etiquetas, onde é possível incluir e excluir etiquetas.

As etiquetas são uma poderosa ferramenta de organização na aplicação Goalfy. Elas ajudam a categorizar e identificar rapidamente os itens, facilitando a busca, o gerenciamento e a análise de informações dentro da plataforma. Experimente usar as etiquetas no Goalfy e aproveite os benefícios de uma organização eficiente e personalizada!

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