Entendendo a funcionalidade

Os usuários podem enviar e receber e-mails diretamente de seus cards. Com essa funcionalidade é possível manter todas as comunicações relacionadas a uma tarefa específica em um só lugar.

Enviando e-mails dentro do card

Para usar a funcionalidade de e-mail dentro do card, você deve seguir os seguintes passos:

1. Dentro de um card, selecione o sinal de “+” e habilite o e-mail e salve a configuração

2. Com o e-mail no card habilitado, selecione a funcionalidade e clique em “Novo e-mail”

3. Agora, preencha os campos requeridos: e-mail do destinatário, assunto do e-mail, corpo do e-mail e, se desejar, um ou mais anexos (até 10 MB).

4. Após isso, basta clicar em enviar e pronto! Você acaba de enviar um e-mail dentro do card!

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Conteúdo relacionado

• Definição sequencial de responsável

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Entendendo a funcionalidade

Os usuários podem acessar rapidamente os detalhes de contato de cada membro da equipe, incluindo endereços de e-mail e números de telefone, se fornecidos. Além disso, é possível visualizar os níveis de permissão de cada usuário, garantindo uma gestão eficiente de acesso aos recursos.

Encontrando as informações de membros da organização

Para encontrar as informações de membros da organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Vá até as configurações e selecione a aba de membros

2. Clique no membro desejado e pronto! Você já pode visualizar as informações dele(a)!

Você também pode entrar em contato direto com o usuário clicando nos ícones em roxo (e-mail e WhatsApp).

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• Quais são os níveis de usuários da Goalfy?
• Adicionando usuários em sua organização

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Entendendo a funcionalidade

O Totalizador é uma ferramenta que permite aos usuários realizar cálculos de dados no topo de cada fase do projeto. Com ele, é possível visualizar a soma total ou a média dos dados dos cards dentro de uma fase específica.

Configurando o totalizador

Para configurar o totalizador, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações de fase, desça a tela até o final e selecione a opção de configurar o totalizador 

2. Nomeie o totalizador, selecione o campo que deseja calcular a operação (soma ou média) e então o tipo do resultado (moeda ou valor)

3. Salve as configurações definidas e pronto! Agora, todos os cards que entrarem na fase que contém o totalizador serão calculados!

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• Campo fórmula

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Entendendo a funcionalidade

O temporizador do card possibilita aos usuários registrar o tempo que dedicam à execução de cada card. Com essa funcionalidade, é possível monitorar o tempo gasto em cada tarefa de forma precisa e eficiente, permitindo um melhor gerenciamento do tempo e um acompanhamento mais detalhado do progresso das atividades, contribuindo assim para uma maior produtividade e organização na execução das atividades.

Configurando o temporizador do card

Para configurar o temporizador do card, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações do board, desça a tela até o final e selecione a caixa de seleção para habilitar o temporizador no board

2. No board, selecione o card desejado e clique no ícone de “play” do temporizador

3. Pronto! Agora seu card está registrando quanto tempo você está usando nele!

4. Para parar o temporizador, basta clicar no botão de parar dentro do temporizador

5. Para visualizar os todos os registros no card, basta selecionar o tempo do temporizador

Clicando no usuário, você visualiza os registros de tempo de cada um deles:

Você também pode editar ou excluir seus registros de tempo e também visualizar mais detalhadamente os registros dos outros usuários:

No board, você também pode visualizar os cards com os seus temporizadores:

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Conteúdo relacionado

• Criador do card como responsável
• Métodos de distribuição de responsabilidade

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Trilha Iniciante

Primeiros Passos

• Como iniciar na Goalfy
• Mapeando e modelando seus primeiros processos
• Criando meu primeiro Board
• O que são fases, e como criá-las
• Configurações de movimento

Criando e gerenciando Cards

• Criando meu primeiro Card
• Definindo responsáveis para as tarefas
• Configurando o campo sequenciador
• Utilizando etiquetas para categorizar tarefas

Customização e integração

• Como criar e compartilhar Formulários de Fases
• Personalize seus Boards: Uma visão detalhada das opções de customização e integração

Automação e API

• O que são automações e como configurá-las
• O que é uma API e como conectar a API da Goalfy com Webhooks de outros sistemas
• Gerando relatórios na Goalfy
• Conhecendo recursos avançados da Goalfy

Trilha avançada

Database e Campos Personalizados

• O que é uma Database
• Como criar uma Database na Goalfy
• Formulário de Database e sua função
• Campos dinâmicos e sua aplicação prática
• Como importar dados para a Database

Integrações e Configurações Avançadas

• Como integrar a Goalfy ao Google Agenda e Google Sheets
• Como conectar a API da Goalfy com Webhooks de outros sistemas
• Integrando seu Board/Database ao Power BI
• Como integrar a Goalfy ao Google Sheets

Gestão de Organização e Usuários

• Configurações de membros na organização
• Níveis de permissionamento de usuários na Goalfy
• Como adicionar e remover usuários de um Board ou da organização
• Painel de controle de recursos e dispositivos

Campanhas e Parcerias

• Como criar uma campanha no Módulo de Campanhas da Goalfy
• Como importar listas de contatos
• Como cadastrar um novo cliente

Conteúdo relacionado

• Guia de cadastro – Como se tornar um parceiro Goalfy

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Conteúdo relacionado

• Como conectar a API da Goalfy com Webhooks de outros sistemas
• Integrando seu Board/Database ao Power BI

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Entendendo a funcionalidade

Os dispositivos de WhatsApp da sua organização podem ser utilizados para enviar campanhas da Goflux ou para enviar fluxos de mensagens mais complexas a partir dos fluxos automatizados.

Conectando um dispositivo

Para conectar um dispositivo na sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações da sua organização, acesse a aba “Aplicativos”. 

2. Selecione a opção de “WhatsApp”

3. Clique no dispositivo que deseja conectar e escaneie o Qr Code

4. Pronto! Seu dispositivo está conectado e pronto para ser usado!

Desconectando um dispositivo

Para conectar um dispositivo na sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações dos dispositivos, clique no dispositivo conectado que deseja desconectar. (Se você deseja remover um dispositivo da organização leia este artigo)

2. Selecione a opção “Desconectar”

3. Pronto! Seu dispositivo está desconectado!

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• Adicionando e removendo dispositivos da sua organização
• Configurações de organização

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Entendendo a funcionalidade:

Os dispositivos de WhatsApp da sua organização podem ser utilizados para enviar campanhas da Goflux ou para enviar fluxos de mensagens mais complexas a partir dos fluxos automatizados.

Adicionando um novo dispositivo à organização

Para adicionar um novo dispositivo na sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações da sua organização, acesse a aba “Aplicativos”. 

2. Selecione a opção de “WhatsApp”

3. Clique em “Adicionar dispositivo” ou “Crie seu primeiro dispositivo!”

4. Nomeie seu dispositivo e então clique em “Criar dispositivo”

5. Pronto! Seu dispositivo está criado e pronto para ser conectado! (Veja como conectar seu dispositivo aqui)

Removendo um dispositivo da organização

Para remover um dispositivo da sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações de dispositivos, clique nos três pontinhos do dispositivo que deseja remover

2. Clique em “Remover”

3. Pronto! Seu dispositivo foi removido com sucesso!

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• Conectando e desconectando um dispositivo da sua organização
• Configurações de organização

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Neste artigo vamos aprender a como integrar boards e databases ao power BI, de forma que ao recarregar a dashboard do BI, esta seja atualizada trazendo os novos dados do board ou database da Goalfy.

URLs citados no vídeo explicativo:

Board: https://api.goalfy.com.br/api/reports/createExcelDownload/IDREPORT/external?apiKey=TOKEN

Database: https://api.goalfy.com.br/api/reports/download/database/IDDATABASE/external?apiKey=TOKEN

Board

1. No board de sua preferência, vá até a seção de relatórios e selecione ou crie e salve o relatório que deseja integrar. (Veja mais sobre criação de relatórios aqui).

2. Exporte o relatório escolhido.

3. Abra o Power BI e selecione a opção de criar um novo relatório.

4. Selecione a opção “Importar dados do Excel”.

5. Selecione e abra o arquivo do relatório exportado na Goalfy.

6. Clique na caixa de seleção ao lado de “Sheet” e então, selecione a opção “Transformar Dados”.

7. Na nova janela, selecione a opção “Editor Avançado”.

8.  Substitua “File” por “Web”. Então, substitua o conteúdo dentro das aspas por este URL:

https://api.goalfy.com.br/api/reports/createExcelDownload/IDREPORT/external?apiKey=TOKEN

9. No URL, substitua “IDREPORT” pelo id do relatório da Goalfy.

10. Para obter o id do relatório, abra o seu relatório na Goalfy copie tudo no link após “reports/”.

11. Cole o id do relatório no URL, seguindo o passo 9.

12. Agora, vá até as configurações de usuário da Goalfy. Role a tela até o final e gere uma chave de API. (Veja mais sobre configurações de usuário aqui).

Observação importante: Salve a chave API do board, esta mesma chave poderá usada para a integração da database

13. Volte até o editor avançado do Power Bi. No URL, substitua “TOKEN” pela chave API copiada anteriormente. 

14. Clique em Concluído. Pronto! Sua integração entre seu board e o Power Bi está feita!

Database

1. Vá até sua database de preferência e exporte-a. (Veja mais sobre databases aqui)

2. No Power Bi, crie um novo relatório e selecione o arquivo exportado da database

3.  Clique na caixa de seleção ao lado de “Sheet” e então, selecione a opção “Transformar Dados”.

4. Na nova janela, selecione a opção “Editor Avançado”.

5. Substitua “File” por “Web”. Então, substitua o conteúdo dentro das aspas por este URL: 

https://api.goalfy.com.br/api/reports/download/database/IDDATABASE/external?apiKey=TOKEN

6. No URL, substitua “IDDATABASE” pelo id da database da Goalfy.

7. Para obter o id da database, abra a database escolhida na Goalfy copie tudo no link após “datatable/”.

8. Cole o id do relatório no URL, seguindo o passo 6.

9. Agora, substitua “TOKEN” por uma nova chave API ou pela copiada anteriormente. (A mesma usada na integração do board).

10. Clique em Concluído. Pronto! Sua integração entre sua database e o Power Bi está feita!

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• Como criar uma database?
• Como importar dados para a database?
• Como conectar a API da Goalfy com Webhooks de outros sistemas

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Com a extensão do Google, é possível adicionar leads do whatsapp ao board de forma automática. Leia mais sobre abaixo:

Sobre a extensão

A extensão é adquirida na loja de extensões do Google, sendo assim, só é possível utilizá-la pelos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge.

Adquirindo a extensão

Para fazer o download da extensão do google da Goalfy, você deve seguir os seguintes passos:

1. Na loja de extensões do google, selecione a caixa de pesquisa e procure por “Goalfy”. Após isso, selecione a extensão.

2. Clique em “Usar no Chrome” e então, em “Adicionar extensão”

3. Pronto! A extensão da Goalfy já está pronta para ser usada! Para ficar mais fácil de encontrá-la, basta fixá-la ao lado da barra de pesquisa. Para fazer isso, você deve selecionar a peça de quebra-cabeça e então clicar no alfinete ao lado da extensão da Goalfy.

Configurações do board

Para criar cards pelo WhatsApp, você deve configurar os campos do board que deseja que os cards sejam criados. Para isso, você deve seguir os seguintes passos:

Criando os campos

Importante: Se você já possui campos de nome e telefone no formulário inicial do seu processo, por favor, avance para a etapa de configuração dos campos

1. No board de sua preferência, clique em “Novo card” e selecione a opção “Criar campo” ou “Novo campo”.

2. Crie um campo de “Texto Curto” e nomeie-o como “Nome”. Após isso, clique em “Criar campo”.

3. Crie um novo campo, dessa vez, o de telefone. Nomeie-o como Telefone e então clique em “Criar campo”.

Seu formulário inicial ficará assim:

Configurando os campos

1. Com os campos de nome e telefone criados, vamos fazer algumas edições, começando pelo campo de nome. Passe o cursor sobre o campo e selecione os três pontinhos ao lado direito. Feito isso, clique em “Editar”

2. Selecione a caixinha de seleção “Este campo é integrado” e na caixinha de texto escreva “nome”. Feito isso, salve as edições.

3. Agora vamos editar o campo de telefone. Vá até a edição do campo telefone passado o cursor sobre o campo, selecionando os três pontinhos ao lado direito e clicando em editar.
4. Selecione a caixinha de seleção “Este campo é integrado” e na caixinha de texto escreva “telefone”. Também selecione a caixinha de seleção “WhatsApp Link”. Feito isso, salve as edições.

Link do webhook do board

Importante: Antes de prosseguir, tenha certeza de que as etapas anteriores foram cumpridas à risca. Confira os campos e se suas edições foram salvas. Então continue seguindo ao passo-a-passo

1. No board, vá até as configurações, representadas pelo ícone de engrenagem localizada no canto superior direito da tela

2. Role a tela até o final e copie o link do webhook

Adicionando contatos do WhatsApp ao board

1. Abra o WhatsApp Web e então a extensão da Goalfy

2. Nas configurações da extensão, cole o link do webhook do board

3. Clique em qualquer lugar da tela para fechar a extensão e então recarregue a página do WhatsApp e do board.
4. Vá até a aba do WhatsApp, selecione uma conversa e abra a extensão novamente.
5. Repare que agora o nome com o qual o contato foi salvo e o telefone estão aparecendo na extensão. Ao clicar em “Enviar card”, um card será criado no board que copiamos o link do webhook com as informações de Nome e Telefone preenchidas automaticamente.

Importante: Se você selecionar uma conversa em que o número não está salvo, o campo “Nome” do card será criado com o número de telefone. É possível editar o campo do nome clicando no campo e adicionando o campo que desejar que fique salvo na criação do card. 

Informações importantes:

• A extensão é adquirida na loja de extensões do Google, sendo assim, só é possível utilizá-la pelo navegador Google Chrome.
• Se houver um campo no formulário inicial configurado como obrigatório, o card não será possível;
• Se você quiser trocar o board em que os cards serão criados, você deve trocar o link do webhook do board nas configurações da extensão, como é mostrado na fase 2 da etapa Link do webhook do board e na fase 2 da etapa Adicionando contatos do WhatsApp ao board. 

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Conteúdo relacionado

• Formulário inicial e sua função
• Criando meu primeiro card

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