Entendendo a funcionalidade

O nível de permissionamento “Convidado” permite expandir a colaboração além dos limites da organização. Os usuários convidados têm acesso para visualizar o board que contém o progresso do seu processo sem a necessidade de uma assinatura paga. É importante ressaltar que esta funcionalidade concede aos usuários com permissão de “Convidado” a capacidade de visualizar todas as informações presentes no Board.

Adicionando um usuário como convidado

Para adicionar um usuário como convidado na sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Dentro das configurações de membros da sua organização, selecione a opção “Adicionar Membro”

2. Digite o email da pessoa que você deseja incluir na organização e selecione a opção “Convidado”

3. Selecione a opção “Adicionar”. Pronto! O usuário receberá um convite por e-mail para fazer parte da sua organização!

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• Configurações de usuário

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Caso seja necessário excluir um usuário de um Board, fique tranquilo, pois é uma tarefa simples e rápida. Para ajudá-lo nesse processo, preparamos um passo a passo detalhado abaixo:

1° Acesse o Board no qual deseja excluir o usuário.

2° Clique na área de Membros no canto superior direito da tela.

3° Encontre o usuário que deseja excluir do Board.

Ao lado do nome do usuário, você encontrará um ícone em forma de “x”, que indica a opção de excluir o usuário. Clique nesse ícone.

4° Ao clicar no ícone, você será direcionado para uma tela de confirmação.

Certifique-se de que é realmente esse usuário que deseja excluir e confirme a exclusão clicando em “Remover”.

Pronto!

O usuário foi excluído com sucesso do Board. Ele não terá mais acesso aos recursos e informações do Board no qual foi excluído, permanecendo ativo nos demais Boards. Se quiser excluir o usuário da plataforma clique aqui.

Após esses passos, a pessoa convidada receberá um link por e-mail para criar sua própria conta na Goalfy. É importante lembrar que somente administradores podem adicionar novas pessoas ao Board.

A plataforma Goalfy oferece ainda mais recursos e funcionalidades para otimizar seus processos e alcançar melhores resultados. Por isso, explore todas as possibilidades em nossa Academy e no nosso Blog.

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Se você precisar excluir um usuário da plataforma, saiba que é uma tarefa simples e rápida. Para ajudá-lo, preparamos um passo a passo detalhado abaixo:

1° A partir da página inicial, localize o botão “Membros” no canto superior direito e clique nele.

Você será direcionado para a lista de membros da organização.

2° Encontre o usuário que deseja excluir na lista.

Ao lado do nome do usuário, você encontrará um ícone em forma de “x”, que indica a opção de excluir o usuário. Clique nesse ícone.

3° Ao clicar no ícone, você será direcionado para uma tela de confirmação.

Certifique-se de que é realmente esse usuário que deseja excluir e confirme a exclusão clicando em “Remover”.

Parabéns!

O usuário foi excluído com sucesso da plataforma. Ele não terá mais acesso aos recursos e informações da organização. Lembre-se de que essa ação não afeta outros usuários da plataforma e não tem impacto em dados já salvos.

É importante ressaltar que a exclusão de usuários deve ser feita com cuidado e somente quando for realmente necessário. Antes de tomar essa decisão, avalie se é possível desativar o usuário ou alterar suas permissões. Dessa forma, você evita perda de dados e mantém a segurança da plataforma.

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Para isso, vamos seguir os passos abaixo:

1° Entre no Board que você deseja convidar outros usuários.

2° Clique em “Membros” no canto superior direito da tela.

3° Clique em “Adicionar membro”

5° Selecione o nível de permissão

(Se quiser saber mais sobre os níveis de permissão clique aqui) – Admin, Membro ou Convidado, e clique em adicionar.

Aqui temos duas situações:

• Se o o usuário incluído não pertencer a organização, ele receberá um e-mail, e para acessar o Board será necessário que ele crie uma conta e se cadastre na plataforma.
• b. Se o usuário incluído já fizer parte da organização, ele passará a visualizar o Board no qual foi incluído imediatamente, e receberá um E-mail informando dessa inclusão.

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Saiba como incluir novos membros na sua organização e permitir que eles participem dos processos.

Para isso, vamos seguir os passos abaixo:

1° Clique em “Membros” no canto superior direito da tela.

2° Clique em “Adicionar membro”

3° Digite o E-mail da pessoa

4° Selecione o nível de permissão (Se quiser saber mais sobre os níveis de permissão clique aqui) – Admin, Membro ou Convidado, e clique em adicionar.

Após esses passos, a pessoa convidada receberá um link por e-mail para criar sua própria conta na Goalfy. É importante lembrar que somente administradores podem adicionar novas pessoas ao Board.

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Gerencie funções e permissões

Ao gerenciar funções e permissões, você pode definir quais informações e recursos são acessíveis por cada membro da empresa. Isso ajuda a garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso a informações e dados sensíveis da empresa.

Atualmente, existem três funções na Goalfy que desempenham papéis distintos:

• Admin;
• Membro; e
• Visão Limitada.

Esses papéis são aplicados em contextos específicos, visando garantir uma gestão adequada e eficiente.

No contexto da organização

• Dentro do contexto da organização, o papel de “Admin” é designado a um usuário que possui permissões especiais para realizar ações como adicionar, editar e remover membros do grupo, além de gerenciar questões relacionadas a assinaturas e pagamentos. Ou seja, essa função é responsável por gerenciar a equipe de colaboradores da organização no aplicativo ou plataforma utilizada pela empresa.
• O papel de “membro” é concedido a todos os colaboradores que fazem parte da organização e que foram adicionados pelo administrador. Esses membros têm acesso às informações e comunicações compartilhadas pela equipe de do Board. No entanto, eles não têm as mesmas permissões que o administrador, como a capacidade de adicionar ou remover outros membros do grupo.

No contexto dos Boards

• No contexto de Boards, o papel de “Admin” é responsável por gerenciar todos os aspectos relacionados aos Boards da organização. Isso inclui a capacidade de acessar todos os Boards, adicionar, editar e remover Membros, Fases, Cards, além de gerenciar outras informações relevantes. Em outras palavras, o administrador tem total autonomia sobre os quadros e é o responsável por garantir que o fluxo de trabalho esteja ocorrendo de forma adequada.

• O papel de “membro” permite que os usuários adicionados aos Boards possam visualizar e interagir com os Cards presentes nesses Boards. Além disso, os membros podem adicionar, editar e remover Cards, além disso podem criar novos Boards, tornando-se administradores dentro desses Boards específicos. Nesse caso, eles também podem convidar outros membros para fazer parte do Board.

• O papel de “visão limitada” é o mais restrito e se concentra em visualizar e editar apenas os Cards dos quais são responsáveis ou aqueles que foram criados por eles mesmos. Essa função não tem a capacidade de adicionar, editar ou remover outros membros, fases ou boards, mas pode colaborar com o trabalho atribuído a eles.

No contexto de Database

• No contexto de um Database, o papel de “Admin” tem autorização para gerenciar todos os aspectos relacionados ao Database, incluindo adicionar, editar e remover campos e registros, além de poder importar e exportar dados. Isso significa que o administrador tem total controle sobre a estrutura e o conteúdo da Database, garantindo que ele esteja sempre atualizado e em conformidade com as necessidades da organização.

• O “membro” permite que os usuários adicionados ao Database possam adicionar, editar e remover registros no banco de dados, o que é essencial para o gerenciamento eficiente e a manutenção da integridade do banco de dados. Isso significa que, embora os membros não tenham as mesmas permissões que o administrador, ainda têm um papel fundamental na atualização e manutenção do banco de dados.

• O papel de “visão limitada” não se aplica, uma vez que esse papel é utilizado para restringir o acesso a determinadas informações.

Ao gerenciar funções e permissões, é importante garantir que cada membro da empresa tenha acesso apenas às informações e recursos necessários para realizar suas tarefas. Certifique-se de revisar regularmente as funções e permissões atribuídas aos membros da empresa e fazer as alterações necessárias para manter a segurança dos dados e informações da empresa.

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