Entendendo a funcionalidade

Os usuários podem acessar rapidamente os detalhes de contato de cada membro da equipe, incluindo endereços de e-mail e números de telefone, se fornecidos. Além disso, é possível visualizar os níveis de permissão de cada usuário, garantindo uma gestão eficiente de acesso aos recursos.

Encontrando as informações de membros da organização

Para encontrar as informações de membros da organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Vá até as configurações e selecione a aba de membros

2. Clique no membro desejado e pronto! Você já pode visualizar as informações dele(a)!

Você também pode entrar em contato direto com o usuário clicando nos ícones em roxo (e-mail e WhatsApp).

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Entendendo a funcionalidade

Os dispositivos de WhatsApp da sua organização podem ser utilizados para enviar campanhas da Goflux ou para enviar fluxos de mensagens mais complexas a partir dos fluxos automatizados.

Conectando um dispositivo

Para conectar um dispositivo na sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações da sua organização, acesse a aba “Aplicativos”. 

2. Selecione a opção de “WhatsApp”

3. Clique no dispositivo que deseja conectar e escaneie o Qr Code

4. Pronto! Seu dispositivo está conectado e pronto para ser usado!

Desconectando um dispositivo

Para conectar um dispositivo na sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações dos dispositivos, clique no dispositivo conectado que deseja desconectar. (Se você deseja remover um dispositivo da organização leia este artigo)

2. Selecione a opção “Desconectar”

3. Pronto! Seu dispositivo está desconectado!

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Entendendo a funcionalidade:

Os dispositivos de WhatsApp da sua organização podem ser utilizados para enviar campanhas da Goflux ou para enviar fluxos de mensagens mais complexas a partir dos fluxos automatizados.

Adicionando um novo dispositivo à organização

Para adicionar um novo dispositivo na sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações da sua organização, acesse a aba “Aplicativos”. 

2. Selecione a opção de “WhatsApp”

3. Clique em “Adicionar dispositivo” ou “Crie seu primeiro dispositivo!”

4. Nomeie seu dispositivo e então clique em “Criar dispositivo”

5. Pronto! Seu dispositivo está criado e pronto para ser conectado! (Veja como conectar seu dispositivo aqui)

Removendo um dispositivo da organização

Para remover um dispositivo da sua organização, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações de dispositivos, clique nos três pontinhos do dispositivo que deseja remover

2. Clique em “Remover”

3. Pronto! Seu dispositivo foi removido com sucesso!

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Sobre o painel

Com o painel de controle de recursos, você tem acesso ao controle sobre quantos e quais recursos estão sendo utilizados na sua organização.

Obs: A visualização desse painel é restrita para usuários de nível de permissionamento igual ou superior a Admin.

Acessando o painel de controle de recursos

Para acessar e visualizar o painel de controle de recursos, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações da conta, selecione a aba “Consumo”

2. Pronto! Agora, você pode visualizar o consumo de todos os recursos da sua organização e também fazer upgrade da sua conta para adquirir ainda mais recursos!

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Sobre logs

Logs de dados são registros detalhados de eventos, atividades ou transações que ocorrem em sistemas computacionais, aplicativos ou redes. Com os logs você pode verificar e monitorar todas as atividades da sua organização na Goalfy.

Obs: A visualização dos logs é restrita para usuários de nível de permissionamento igual ou superior a Admin.

Acessando os logs da sua organização

Para acessar e visualizar os logs, você deve seguir os seguintes passos:

1. Nas configurações da conta, selecione a aba “Logs”

2. Pronto! Agora, você pode visualizar todas as atividades dentro da sua organização

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Agora é possível selecionar quais boards você deseja ou não receber notificações! Leia mais abaixo sobre:

Configurando as notificações

1. Na sua organização, clique no ícone ou foto do seu perfil no canto superior direito.
2. Em seguida, clique em “Configurações”.

3. Nas configurações de usuário, role a tela um pouco para baixo até visualizar as configurações de notificações de board.
4. Pronto! Aqui você pode selecionar todos os boards que deseja, ou não receber notificações.

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Entendendo a funcionalidade

O Alerta de Vencimento de Cards é uma ferramenta que notifica você sobre a proximidade do prazo de conclusão de um Card. Essas notificações, enviadas por e-mail e por alertas internos na ferramenta, são cruciais para evitar atrasos em suas atividades, que poderiam impactar negativamente o progresso de seus processos.

Definição do Prazo de Vencimento

A definição do prazo de vencimento é feita diretamente no Board, através de sua área de configurações, localizada no canto superior direito da tela. Com esta funcionalidade, os administradores podem escolher a unidade de tempo — minutos, horas ou dias — para estabelecer a data e hora exatas que marcam o limite para a conclusão das tarefas associadas ao Card. Essa precisão na gestão de tempo é fundamental para assegurar a conclusão de todas as atividades dentro dos prazos estipulados.

Configuração do Alerta

A configuração do alerta de vencimento é exclusiva do(s) administrador(es) do board, permitindo-lhe especificar com quanto tempo de antecedência os responsáveis pelos Cards devem ser notificados. Vale ressaltar que apenas os Cards atribuídos a um responsável específico dispararão alertas, centralizando a comunicação nas tarefas que possuem supervisão direta e aumentando a eficácia do gerenciamento de prazos. Por padrão, a unidade e tempo configurados servirão para os demais Cards no Board.

Recebimento de Notificações

Quando o momento para o alerta de vencimento chega, notificações são enviadas tanto por e-mail quanto por um aviso na plataforma, simbolizado pelo ícone de um sininho. Essas notificações fornecem detalhes importantes sobre o Card prestes a vencer, informando o nome do Card, tempo de alerta estabelecido e o nome do Board no qual está localizado, permitindo que as ações necessárias sejam tomadas para a conclusão da tarefa em tempo hábil ou para ajustar o prazo, conforme necessário.

Conclusão

O Alerta de Vencimento de Cards é uma excelente adição à Goalfy, oferecendo o controle sobre os prazos dos projetos e promovendo uma cultura de responsabilidade e pontualidade no trabalho. Aproveitando essa nova funcionalidade, você pode melhorar significativamente a eficiência operacional e a gestão do tempo, dois elementos cruciais para o sucesso de qualquer empreendimento.

Na Goalfy, continuamos comprometidos com o aprimoramento contínuo de nossas ferramentas para apoiar suas necessidades de gestão de projetos. Experimente o Alerta de Vencimento de Cards hoje mesmo e leve a sua organização de tarefas a um novo nível.

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Neste artigo, vamos destacar de forma introdutória as configurações disponíveis, você pode estar se aprofundando visualizando o artigo específico para cada configuração.

1. Configurações do usuário: É onde você configura sua imagem, nome, e-mail, idioma e muito mais.
2. Configurações da organização: Para equipes e organizações, as configurações da organização permitem estar inserindo o nome e as repartições da sua organização, inserindo a logomarca e muito mais.
3. Configurações de membros: É nas configurações de membros que você vai inserir e excluir membros da sua organização, bem como alterar os níveis de permissionamento de cada um membro.
4. Configurações de automações: É onde você configura e controla todas as suas automações.
5. Configurações de pagamento: Por fim, as configurações de pagamento, onde você visualiza e configura as funcionalidades de pagamento na Goalfy.

O acesso as configurações da conta ficam no menu que aparece quando você clica sobre a sua imagem de usuário, no canto superior direito da sua tela. Veja na imagem a abaixo:

As configurações da conta na Goalfy fornecem a flexibilidade necessária para personalizar sua experiência. Vale dizer que as configurações da conta são diferentes das configurações do Board, uma vez que cada um possui sua especificidade.

Experimente as configurações da sua conta na Goalfy e aproveite ao máximo nossa plataforma.

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Para iniciar, basta clicar no botão “Conf. Movimentos”, que fica no canto direito do Card.

Ao clicar nesse botão, um novo painel se abre, apresentando todas as fases do Board. Aqui, você poderá selecionar para quais fases o Card pode ser movido. Veja abaixo:

Por exemplo, você pode permitir que um Card seja movido da fase de “Fazendo” para a fase de “Feito”, mas não diretamente para a fase de “Publicado”. Ou então, você pode querer que alguns Cards possam ir diretamente da fase de “Fazendo” para a “Publicação”, pulando a fase de “Feito”. Essas são apenas algumas das possibilidades.

Um ponto importante a ressaltar é que essa configuração de movimento pode ser feita e desfeita em qualquer fase do Board, tornando tudo muito dinâmico.

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Para acessar essas opções, clique sobre a imagem do usuário no canto superior direito da tela e selecione a primeira opção ‘Configurações’. É importante manter as informações de pagamento atualizadas para garantir a continuidade dos serviços contratados e evitar problemas com cobranças.

Para acessar as configurações de membros, selecione a opção ‘Pagamentos’ no canto superior direito da tela.

Depois clique em “Portal do cliente”.

Caso precise alterar a forma de pagamento, é necessário incluir um novo cartão e excluir o antigo. Para incluir um novo cartão, clique em ‘Adicionar forma de pagamento’ e preencha os dados do seu cartão de crédito.

Para excluir um cartão, clique sobre o ícone de menu ao lado do cartão que deseja excluir e, em seguida, selecione a opção ‘Excluir’. Confirme a ação e o cartão será removido da lista de formas de pagamento cadastradas.

Uma outra possibilidade é atualizar as informações de pagamento, para isso clique em ‘Atualizar informações’. Em seguida, preencha os dados do novo cartão de crédito que deseja cadastrar e salve as alterações.

Após cadastrar um novo cartão de crédito ou atualizar as informações de pagamento, basta salvar as alterações e sua forma de pagamento estará atualizada. Caso precise verificar o histórico de faturas ou configurar as notificações de pagamento, basta acessar a opção ‘Pagamento’ no menu de configurações.

A plataforma Goalfy oferece ainda mais recursos e funcionalidades para otimizar seus processos e alcançar melhores resultados. Por isso, explore todas as possibilidades em nossa Academy e no nosso Blog.

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