Os formulários de fase são recursos da Goalfy que permitem a coleta de informações adicionais dos clientes internos ou externos durante uma determinada Fase do processo.
Cada fase do processo possui um formulário interno. Esses formulários não criam novos Cards, apenas atualizam os já existentes. Quando os campos do formulário são preenchidos, o Card correspondente é atualizado, esse processo pode ser realizado diretamente no Card, ou através do compartilhamento.
É possível criar um formulário para cada etapa do processo com os campos desejados. Após mudar de Fase, as informações preenchidas no formulário de Fase podem ser acessadas clicando sobre o botão de Histórico.
Os formulários de fase podem ser utilizados internamente, ou podem ser compartilhados externamente para que sejam preenchidos. Isso trás uma facilidade muito grande quando se trata de receber informações para dar início, seguir ou finalizar um processo.
Assim que as informações forem enviadas pelo formulário de fase, os campos correspondentes serão preenchidos automaticamente, e o responsável por preencher as informações pode ainda mover o card de fase.
A plataforma Goalfy oferece ainda mais recursos e funcionalidades para otimizar seus processos e alcançar melhores resultados. Por isso, explore todas as possibilidades em nossa Academy e no nosso Blog.