Veja como definir responsáveis aos card de forma padrão e sequencial. Leia o tutorial abaixo:
Entendendo a funcionalidade
A definição padrão do método de distribuição de responsáveis é muito útil para tarefas que serão realizadas. Já a escolha de responsáveis de forma sequencial é ideal para organizações que possuem, por exemplo, vários atendentes e precisam que os leads sejam distribuídos uniformemente.
Método de distribuição padrão
Para definir responsáveis de forma padrão você deve seguir os seguintes passos:
- No board de sua preferência, passe o mouse sobre o título da fase que desejar configurar e selecione os três pontos ao lado esquerdo dele.
- Selecione a opção “Configurações”.
- Nas configurações da fase escolhida, clique em “Adicionar” e selecione os membros que desejar que façam parte da configuração.
- Pronto! Agora, todos os responsáveis selecionados serão adicionados como responsáveis aos cards que entrarem na fase configurada!
Método de distribuição sequencial
Para definir responsáveis de forma sequencial você deve seguir os seguintes passos:
- No board de sua preferência, passe o mouse sobre o título da fase que deseja configurar e selecione os três pontos ao lado esquerdo dele.
- Selecione a opção “Configurações”.
- Nas configurações da fase escolhida, clique em “Adicionar” e selecione os membros que desejar que façam parte da configuração.
- Nas configurações da fase escolhida, clique na lista suspensa e selecione a opção “Sequencial”.
- Pronto! Agora, todos os responsáveis selecionados serão adicionados como responsáveis um por vez a cada card que entrar na fase configurada!
Descubra todas as possibilidades na Academy e no Blog da Goalfy para aprimorar seus procedimentos e alcançar resultados mais eficientes.
Conteúdo relacionado
- O que são fases, e como criá-las
- Definindo responsáveis para as tarefas
- Formulário inicial e sua função
Veja como definir responsáveis aos cards de forma sequencial. Leia o tutorial abaixo:
Entendendo a funcionalidade
A definição sequencial de responsável é ideal para organizações que possuem, por exemplo, vários atendentes e precisam que os leads sejam distribuídos uniformemente. Com essa funcionalidade ativada, é possível fazer com que os cards sejam atribuídos aos membros do board de uma forma mais justa.
Escolhendo responsáveis de forma sequencial
Para definir responsáveis de forma sequencial deve-se seguir os seguintes passos:
- No board de sua preferência, passe o mouse sobre o título da sua fase inicial e selecione os três pontos ao lado esquerdo dele.
- Selecione a opção “Configurações”.
- Nas configurações da fase inicial, clique na lista suspensa e selecione a opção “Sequencial”.
- Pronto! A definição sequencial de responsável está habilitada e agora todos os responsáveis serão colocados um por vez a cada card!
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