Com a extensão do Google, é possível adicionar leads do whatsapp ao board de forma automática. Leia mais sobre abaixo:
Sobre a extensão
A extensão é adquirida na loja de extensões do Google, sendo assim, só é possível utilizá-la pelo navegador Google Chrome.
Adquirindo a extensão
Para fazer o download da extensão do google da Goalfy, você deve seguir os seguintes passos:
- Na loja de extensões do google, selecione a caixa de pesquisa e procure por “Goalfy”. Após isso, selecione a extensão.
- Clique em “Usar no Chrome” e então, em “Adicionar extensão”
- Pronto! A extensão da Goalfy já está pronta para ser usada! Para ficar mais fácil de encontrá-la, basta fixá-la ao lado da barra de pesquisa. Para fazer isso, você deve selecionar a peça de quebra-cabeça e então clicar no alfinete ao lado da extensão da Goalfy.
Configurações do board
Para criar cards pelo WhatsApp, você deve configurar os campos do board que deseja que os cards sejam criados. Para isso, você deve seguir os seguintes passos:
Criando os campos
Importante: Se você já possui campos de nome e telefone no formulário inicial do seu processo, por favor, avance para a etapa de configuração dos campos
- No board de sua preferência, clique em “Novo card” e selecione a opção “Criar campo” ou “Novo campo”.
- Crie um campo de “Texto Curto” e nomeie-o como “Nome”. Após isso, clique em “Criar campo”.
- Crie um novo campo, dessa vez, o de telefone. Nomeie-o como Telefone e então clique em “Criar campo”.
Seu formulário inicial ficará assim:
Configurando os campos
- Com os campos de nome e telefone criados, vamos fazer algumas edições, começando pelo campo de nome. Passe o cursor sobre o campo e selecione os três pontinhos ao lado direito. Feito isso, clique em “Editar”
- Selecione a caixinha de seleção “Este campo é integrado” e na caixinha de texto escreva “nome”. Feito isso, salve as edições.
- Agora vamos editar o campo de telefone. Vá até a edição do campo telefone passado o cursor sobre o campo, selecionando os três pontinhos ao lado direito e clicando em editar.
- Selecione a caixinha de seleção “Este campo é integrado” e na caixinha de texto escreva “telefone”. Também selecione a caixinha de seleção “WhatsApp Link”. Feito isso, salve as edições.
Link do webhook do board
Importante: Antes de prosseguir, tenha certeza de que as etapas anteriores foram cumpridas à risca. Confira os campos e se suas edições foram salvas. Então continue seguindo ao passo-a-passo
- No board, vá até as configurações, representadas pelo ícone de engrenagem localizada no canto superior direito da tela
- Role a tela até o final e copie o link do webhook
Adicionando contatos do WhatsApp ao board
- Abra o WhatsApp Web e então a extensão da Goalfy
- Nas configurações da extensão, cole o link do webhook do board
- Clique em qualquer lugar da tela para fechar a extensão e então recarregue a página do WhatsApp e do board.
- Vá até a aba do WhatsApp, selecione uma conversa e abra a extensão novamente.
- Repare que agora o nome com o qual o contato foi salvo e o telefone estão aparecendo na extensão. Ao clicar em “Enviar card”, um card será criado no board que copiamos o link do webhook com as informações de Nome e Telefone preenchidas automaticamente.
Importante: Se você selecionar uma conversa em que o número não está salvo, o campo “Nome” do card será criado com o número de telefone. É possível editar o campo do nome clicando no campo e adicionando o campo que desejar que fique salvo na criação do card.
Informações importantes:
- A extensão é adquirida na loja de extensões do Google, sendo assim, só é possível utilizá-la pelo navegador Google Chrome.
- Se houver um campo no formulário inicial configurado como obrigatório, o card não será possível;
- Se você quiser trocar o board em que os cards serão criados, você deve trocar o link do webhook do board nas configurações da extensão, como é mostrado na fase 2 da etapa Link do webhook do board e na fase 2 da etapa Adicionando contatos do WhatsApp ao board.
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